Kategoria: Aktualności

Interpump Group S.p.A. zakupiła White Drive Motors & Steering – składającą się z trzech spółek (polskiej, niemieckiej i amerykańskiej) część Grupy Danfoss. Wartość transakcji wyniosła 278 mln euro.

Sprzedający – Danfoss – jest globalnym dostawcą produktów i rozwiązań z zakresu hydrauliki mobilnej i elektryfikacji. White Drive Motors & Steering posiada zakłady produkcyjne w USA, Niemczech i Polsce. Transakcja była możliwa dzięki uzyskaniu zgody organów regulacyjnych (w tym Komisji Europejskiej i Departamentu Sprawiedliwości USA).

act BSWW legal & tax doradzała Interpump Group w zakresie nabycia White Drive Motors & Steering sp. z o.o. (dawniej: Danfoss Power Solutions sp. z o.o.) – polskiej spółki będącej jednym z trzech nabywanych podmiotów. Spółka posiada w Polsce dwa zakłady produkcyjne pod Wrocławiem.

Doradztwo kancelarii obejmowało badanie due diligence nabywanej spółki, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w procesie negocjacji i zamknięciu transakcji.

Zespołem transakcyjnym kierował Mariusz Grochowski (Starszy Prawnik). Pracę zespołu nadzorował Jacek Bieniak (Partner Zarządzający).

„Z satysfakcją doradzaliśmy przy tak złożonej transakcji, która stanowi istotną część strategii rozwoju naszego Klienta” – komentuje Jacek Bieniak.

Interpump Group to największy na świecie producent profesjonalnych wysokociśnieniowych pomp tłokowych, a także jeden z wiodących graczy na globalnym rynku komponentów hydraulicznych. Spółka jest notowana na włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (indeksy FTSE Italia Mid Cap oraz FTSE Italia STAR). Grupa Interpump produkuje pompy o ciśnieniu do 500 bar i profesjonalne myjki wysokociśnieniowe. 75% produkcji przeznaczone jest na eksport.

Grupa Danfoss jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 28.000 pracowników na całym świecie. Produkuje na skalę globalną mechaniczne i elektroniczne komponenty dla różnych sektorach. Danfoss wytwarza ok. 250.000 pojedynczych produktów dziennie w 50 fabrykach znajdujących się w 20 krajach. Sieć dystrybucyjna Grupy posiada ok. 110 przedstawicielstw. Siedziba główna mieści się w Nordborg, Dania.

Adventum Group, grupa firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi działająca na międzynarodowym rynku, zakupi Sky Tower – najwyższy budynek we Wrocławiu i jeden z najwyższych w Polsce. Wartość transakcji wynosi ponad 84 mln euro.

Develia S.A. (sprzedajacy) oraz Adventum Group (kupujący) zawarły umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w Sky Tower. Transakcja ma być sfinalizowana do końca 2021 roku.

act BSWW legal & tax doradzała na rzecz Adventum w zakresie zawarcia umowy przedwstępnej i będzie kontynuować świadczenie usług prawnych na rzecz kupującego do zakończenia transakcji. Dotychczasowe doradztwo kancelarii obejmowało: badanie due diligence nieruchomości, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie w procesie negocjacji.

Zespołem transakcyjnym kierowali radca prawny Marta Kosiedowska (Partner) oraz adwokat Marek Wojnar (Partner Zarządzający, współkierujący praktyką nieruchomości w kancelarii). Zespołem due diligence kierowała radca prawny Katarzyna Marzec (Partner). Zespół transakcyjny wspierała adwokat Anna Sawaryn (Starszy Prawnik).

„Wzrost portfela nieruchomości Adventum w Polsce jest imponujący. Jesteśmy dumni z zaufania jakim obdarza nas jeden z najszybciej rozwijających się funduszy na polskim rynku” – komentuje Marta Kosiedowska, Partner w act BSWW legal & tax.

„Wraz z tą transakcją portfel nieruchomości biurowych Adventum przekroczył powierzchnię 125,000 m2, a nabycie Sky Tower wzmocniło pozycję Adventum na rynku nieruchomości w Polsce. Po raz kolejny mamy przyjemność wspierać naszego Klienta w ramach tak prestiżowej transakcji” – dodaje Marek Wojnar, Partner Zarządzający w act BSWW legal & tax.

Sky Tower jest jednym z najwyższych kompleksów biurowo-handlowo-mieszkaniowych w Polsce. Wysokość tego 50-piętrowego budynku wynosi 212 m. Poza powierzchnią najmu o wielkości 30.500 m², budynek oferuje 25.000 m² powierzchni handlowej, luksusowe apartamenty, bogate zaplecze rekreacyjne oraz wielopoziomowy parking podziemny. Całkowita powierzchnia budynku wynosi ok. 171.000 m².

Adventum Group to grupa butikowych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi, skoncentrowana na środkowoeuropejskich inwestycjach w nieruchomości. Zespół funduszu to doświadczeni specjaliści w zakresie nieruchomości z kwalifikacjami CFA, NRW oraz MRICS i łącznym doświadczeniem inwestycyjnym ponad 70 lat. Do tej pory fundusz zrealizował inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o łącznej wartości 1,5 mld EUR.

Doradcą sprzedającego była kancelaria Dentons.

Adventum Group, grupa firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi działająca na międzynarodowym rynku, z sukcesem sfinalizowała transakcję nabycia Marynarska Point 1 w Warszawie od Savills Fund Management GmbH. Marynarska Point 1 to nowoczesny budynek biurowy oferujący 13.000 mkw. powierzchni najmu. Dzięki tej transakcji portfolio nieruchomości biurowych Adventum przekroczyło powierzchnię 75.000 mkw.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała na rzecz Adventum w zakresie całego procesu nabycia nieruchomości. Doradztwo obejmowało: przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, wsparcie w procesie negocjacji oraz doradztwo transakcyjne.

Zespołem transakcyjnym kierowali radca prawny Marta Kosiedowska (Partner) oraz adwokat Marek Wojnar (Partner Zarządzający, współkierujący praktyką nieruchomości w kancelarii). Zespołem due diligence kierowała radca prawny Magdalena Banaszczyk-Głowacka (Partner). Zespół transakcyjny wspierała Anna Olmińska-Kieżun (Prawnik).

– Jest to piąta nieruchomość zakupiona przez Adventum w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat; firma nabyła dotychczas Centrum Finansowe w Poznaniu, Renaissance Plaza w Warszawie, Katowice Business Point w Katowicach oraz Centrum Orląt we Wrocławiu – komentuje Marta Kosiedowska, Partner w act BSWW legal & tax.

– Cieszymy się z zaufania, jakim obdarza nas Klient. Mieliśmy okazję doradzać Adventum przy wszystkich tych projektach. Obecnie doradzamy funduszowi przy jego kolejnych przedsięwzięciach w Polsce – dodaje Marek Wojnar, Partner Zarządzający w act BSWW legal & tax.

Marynarska Point 1 to budynek biurowy klasy A, oferujący ponad 13.000 mkw. powierzchni biurowej na 11 kondygnacjach.

Adventum Group to grupa butikowych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi, skoncentrowana na środkowoeuropejskich inwestycjach w nieruchomości. Zespół funduszu to doświadczeni specjaliści w zakresie nieruchomości z kwalifikacjami CFA, NRW oraz MRICS i łącznym doświadczeniem inwestycyjnym ponad 70 lat. Do tej pory fundusz zrealizował inwestycje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej o łącznej wartości 1,5 mld EUR.

Doradcą sprzedającego była kancelaria Dentons.

Michał Wielhorski – Partner zarządzający w act BSWW legal & tax – otrzymał rekomendację IFLR1000 jako Notable practitioner.

Michał od blisko 20 lat doradza we wszelkiego rodzaju projektach nieruchomościowych, w tym przy finansowaniu inwestycji w tym sektorze.

IFLR1000 to jeden z renomowanych międzynarodowych rankingów, przewodnik po wiodących na świecie kancelariach specjalizujących się w prawie finansowym.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Do Zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii act BSWW legal & tax dołączył adwokat Łukasz Świątek obejmując stanowisko starszego prawnika.

Łukasz posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych, w szczególności w przeprowadzaniu wezwań, nabywaniu znacznych pakietów akcji i delistingów oraz IPO/SPO.

Doradza również spółkom notowanym na rynku głównym GPW oraz New Connect w bieżących kwestiach korporacyjnych, w tym przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych.

Łukasz jest również autorem publikacji z zakresu rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, jak również współautorem komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Od 2020 roku jest także członkiem Rady Nadzorczej domu maklerskiego Ceres Dom Inwestycyjny S.A.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii act BSWW legal & tax współpracował z wiodącymi polskimi kancelariami prawnymi.

– Ogromnie cieszymy się, że Łukasz dołączył do kancelarii. Jestem przekonany, że jego transakcyjne doświadczenie przełoży się na dalszy rozwój naszej praktyki – mówi Piotr Wojnar, Partner Zarządzający, współkierujący praktyką Rynków Kapitałowych w kancelarii act BSWW legal & tax.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała Rank Progress przy sprzedaży parku handlowego Miejsce Piastowe oraz przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży parku handlowego Pasaż Wiślany w Grudziądzu.

W dniu 29 lipca 2021 roku spółka zależna Rank Progress S.A. – Progress XXXVII sp. z o.o. – zawarła umowę sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2,4963 ha, położonej w Miejscu Piastowym k. Krosna. W skład nieruchomości wchodzi budynek parku handlowego o powierzchni najmu 4.752,67 m2, wraz z przyległymi budowlami.

W dniu 5 sierpnia 2021 roku spółka zależna Rank Progress S.A. – Progress XXXVI sp. z o.o. – zawarła przedwstępną umowę sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1,8299 ha, położonej w Grudziądzu. W skład nieruchomości wchodzi budynek parku handlowego pod nazwą Pasaż Wiślany, o powierzchni najmu 5.188,64 m2. Zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży, zawarcie umowy przyrzeczonej, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, nastąpi do dnia 28 października 2021 roku.

Doradztwo kancelarii obejmowało wsparcie na wszystkich etapach transakcji sprzedaży nieruchomości w Miejscu Piastowym oraz w zakresie podpisania umowy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości w Grudziądzu.

Projekt prowadził Mateusz Prokopiuk – Partner. W doradztwo w zakresie transakcji była zaangażowana także Aneta Gierzyńska – Starszy Prawnik. Nadzór nad pracą zespołu pełnił Michał Wielhorski – Partner Zarządzający.

„Transakcje sprzedaży parków handlowych w Miejscu Piastowym i Grudziądzu to jedne z wielu ambitnych projektów, przy których doradzamy obecnie na rzecz Rank Progress” – mówi Michał Wielhorski.

Rank Progress to spółka inwestycyjno-deweloperska notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

W związku z dynamicznym rozwojem i szeregiem nowych inwestycji skupiających się na dużych projektach deweloperskich, STRABAG Real Estate sprzedaje wybrane mniejsze aktywa nieruchomościowe. Jedną z takich transakcji jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Canaletta w warszawskim Śródmieściu na rzecz sieci hoteli PURO Hotels.

Dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu przy realizacji projektów hotelowych STRABAG Real Estate przygotował inwestycję do sprzedaży wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię na rzecz STRABAG Real Estate obejmował uprzednio nabycie tej nieruchomości a obecnie doradztwo transakcyjne i podatkowe w całym procesie jej sprzedaży.

Ze strony kancelarii projektem kierowali Marek Wojnar – adwokat, Partner Zarządzający oraz Marta Kosiedowska – radca prawny, Partner. Zespołem podatkowym kierowała Małgorzata Wąsowska – doradca podatkowy, Partner.

„STRABAG Real Estate rozwija się bardzo dynamicznie – portfel jego projektów zmienia się i w niektórych przypadkach Klient decyduje się na dezinwestycje. Transakcja ta jest jednym z takich przykładów i jest realizowana obok szeregu projektów akwizycyjnych, przy których doradzamy obecnie na rzecz STRABAG Real Estate” – mówi Marek Wojnar.

„Znakomita lokalizacja nieruchomości niewątpliwie świadczy o jej atrakcyjności inwestycyjnej” – dodaje Marta Kosiedowska.

Kancelaria doradzała spółce z grupy 7R SA przy emisji obligacji o nominalnej wartości 51 mln zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie trzech projektów nieruchomościowych w Gdańsku, Katowicach oraz Krakowie. Termin wykupu obligacji przypada na lipiec 2024 roku.

Zespół kancelarii doradzał kompleksowo przy przygotowaniu dokumentacji emisyjnej oraz zabezpieczeń, a także przy negocjacjach warunków emisji.

Transakcję przeprowadził Łukasz Piekarski (Partner) przy wsparciu Małgorzaty Czarneckiej (Associate). Na czele Zespołu stał Piotr Smołuch, Partner Zarządzający.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego. Zespół przeprowadził dotychczas ponad 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę przekraczającą 6 mld zł.

Kancelaria act BSWW legal & tax doradzała spółce Cordia Polska, należącej do węgierskiej grupy deweloperskiej, przy emisji trzyletnich obligacji serii A o wartości 68,8 mln zł. Emisja obligacji została zorganizowana przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A., który pełnił jednocześnie funkcję podmiotu oferującego obligacje.

Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Środki z ich emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności Cordii w Polsce.

Zakres prac kancelarii obejmował kompleksowe doradztwo dotyczące dokumentacji emisyjnej i zabezpieczeń oraz pełnienie funkcji administratora zabezpieczeń dla emisji.

Projektem ze strony kancelarii kierowali Piotr Smołuch (Partner Zarządzający) oraz Sebastian Sury (Partner).

Cordia stanowi część międzynarodowej grupy Futureal z siedzibą na Węgrzech, jednej z największych grup deweloperskich i inwestycyjnych Europy Środkowej. Cordia działa na Węgrzech i w Rumunii, a od 2014 r. jest obecna w Polsce, gdzie konsekwentnie poszerza portfolio ukończonych i realizowanych projektów mieszkaniowych.

Kancelaria act BSWW legal & tax świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie finansowania dłużnego. Zespół przeprowadził dotychczas 500 transakcji finansowania dłużnego na łączną kwotę ponad 6 mld zł.